Турецкая банковская система не выбивается из общих тенденций к постоянному изменению в ландшафте различных деловых и общественных сфер этой страны. При непосредственном соприкосновении с Турцией: открытие бизнеса, покупка недвижимости, релокация для ПМЖ – необходимо иметь дело с банками. Несмотря на наши системные статьи про банковскую сферу, в этой статье команда Relocation TR решила цельно и широко рассмотреть этот сектор внимания и рассказать о рейтинге турецких банков и какие изменения произошли в нем за последнее время!
С чего начнем?
Изменения происходят в рейтинге активов банковской сферы.
Сравнивая данные за 2012 и 2022 годы, видим изменения в рейтинге.
Четыре банка из среднего сегмента сумели увеличить свою долю.
Доля крупнейших игроков немного снизилась, тогда как наибольшие потери произошли в нижнем сегменте, где доля 40 малых игроков упала на 10,1%.
Согласно мнению эксперта RelocationTR AlperToraman’a в банковской сфере, причиной такого снижения является фокусировка игроков на рентабельности, а не масштабе. Ожидается, что в течение следующих пяти лет балансы снова изменятся. Предполагается, что малые игроки снова станут сильнее, увеличат свою долю и 1-2 игрока выйдут в средний сегмент.
В турецком банковском секторе за последние 10 лет произошли значительные изменения в рейтинге активов. Увеличение конкуренции, ускорение за счет цифровизации и экономические условия способствовали этим изменениям. Исходя из данных за конец 2012 года и июнь 2022 года, мы видим, что доля самых больших и самых маленьких игроков уменьшилась. В то же время средний сегмент стал лидером роста последних 10 лет.
В верхнем сегменте банковской сферы первые 7 игроков по активам по-прежнему занимают львиную долю. Однако за последние 10 лет их доля снизилась на 0,6%. Наш эксперт Alper Toraman, поясняет: "Первые 7 банков по активам все еще занимают более 75% доли в секторе и продолжают определять направление развития". В верхнем сегменте наблюдается захват долей друг друга игроками. Бывший высокопоставленный представитель одного из небольших банков, который не хочет раскрывать свое имя, указывает, что особенно в последние 3-4 года кредитные пакеты и кредиты, предоставляемые с особыми условиями для поддержки экономики, предоставлялись через государственные банки, что обернулось изменением баланса в пользу государственных банков среди первых 7.
Банковское дело основано на балансе, и масштаб банка имеет большое значение во всем мире. Эксперты в области банковского дела согласны, что после глобального финансового кризиса 2008 года средние и малые банки, особенно те, которые не предлагают нишевые продукты или услуги, столкнулись с серьезными трудностями из-за изменения правил и мер риска. Именно поэтому банки среднего и малого сегмента стремятся выйти на следующий уровень и постоянно прилагают усилия в этом направлении.
Изменения происходят в рейтинге активов банковской сферы.
Сравнивая данные за 2012 и 2022 годы, видим изменения в рейтинге.
Четыре банка из среднего сегмента сумели увеличить свою долю.
Доля крупнейших игроков немного снизилась, тогда как наибольшие потери произошли в нижнем сегменте, где доля 40 малых игроков упала на 10,1%.
Согласно мнению эксперта RelocationTR AlperToraman’a в банковской сфере, причиной такого снижения является фокусировка игроков на рентабельности, а не масштабе. Ожидается, что в течение следующих пяти лет балансы снова изменятся. Предполагается, что малые игроки снова станут сильнее, увеличат свою долю и 1-2 игрока выйдут в средний сегмент.
В турецком банковском секторе за последние 10 лет произошли значительные изменения в рейтинге активов. Увеличение конкуренции, ускорение за счет цифровизации и экономические условия способствовали этим изменениям. Исходя из данных за конец 2012 года и июнь 2022 года, мы видим, что доля самых больших и самых маленьких игроков уменьшилась. В то же время средний сегмент стал лидером роста последних 10 лет.
В верхнем сегменте банковской сферы первые 7 игроков по активам по-прежнему занимают львиную долю. Однако за последние 10 лет их доля снизилась на 0,6%. Наш эксперт Alper Toraman, поясняет: "Первые 7 банков по активам все еще занимают более 75% доли в секторе и продолжают определять направление развития". В верхнем сегменте наблюдается захват долей друг друга игроками. Бывший высокопоставленный представитель одного из небольших банков, который не хочет раскрывать свое имя, указывает, что особенно в последние 3-4 года кредитные пакеты и кредиты, предоставляемые с особыми условиями для поддержки экономики, предоставлялись через государственные банки, что обернулось изменением баланса в пользу государственных банков среди первых 7.
Банковское дело основано на балансе, и масштаб банка имеет большое значение во всем мире. Эксперты в области банковского дела согласны, что после глобального финансового кризиса 2008 года средние и малые банки, особенно те, которые не предлагают нишевые продукты или услуги, столкнулись с серьезными трудностями из-за изменения правил и мер риска. Именно поэтому банки среднего и малого сегмента стремятся выйти на следующий уровень и постоянно прилагают усилия в этом направлении.
Сегмент среднего уровня укрепляется
Сегодня в банковском секторе между первой лигой и средней лигой наблюдается разрыв в активном размере, превышающий двукратный. В 2012 году в средней лиге находилось 3 частных банка, и их количество увеличилось до 4 с присоединением Eximbank. Средний сегмент за последние 10 лет создал важную историю успеха. Их общая доля выросла на 3,3%.
Alper Toraman, перечисляет основные причины роста доли: рост за счет валютного курса, инвестиции в цифровизацию, расширение клиентской базы за счет снижения прибыльности и продолжение предоставления кредитов. "Мы видим, что эти банки успешно реализовали стратегию сегментации, соответствующую государственным политикам, с использованием масштабируемого банковского дела и увеличили свою долю на рынке. Большинство из них - это банки с высокой долей иностранных акций, кроме Eximbank. Глобальные партнерства также сыграли важную роль в росте доли".
В среднем сегменте QNB Finansbank и DenizBankувеличили свою долю активов на примерно 0,5 пункта каждый. Генеральный директор DenizBankХакан Атеш в своем обращении к прессе подчеркивает, что они продолжают осторожный рост активов, кредитов и депозитов. Банк недавно заявил о своей цели стать лидером в инвестиционном банкинге, предлагая наиболее широкий ассортимент инвестиционных продуктов и лучший опыт для клиентов малых и средних инвесторов.
Основным игроком, обеспечивающим рост в сегменте, является Eximbank, который увеличил свою долю на 1,2 пункта. Динамика банка соответствует текущей модели экономического роста страны, основанной на экспорте. Генеральный директор Eximbank Али Гюнейобъясняет свои цели следующим образом: "К концу 2023 года мы планируем достичь общего объема более 60 миллиардов долларов в виде страхования долгов и кредитов. В среднесрочной перспективе мы превратимся в организацию, аналогичную международным экспортным кредитным агентствам. Затем будет запущена наша зарубежная структура".
В целом, турецкий банковский сектор испытывает значительные изменения на протяжении последних 10 лет, особенно в среднем сегменте, который укрепил свою позицию и продемонстрировал важную историю успеха. Это отражает адаптацию банков к условиям рынка, инвестиции в цифровизацию, а также стремление к масштабированию и расширению клиентской базы. В свете текущих тенденций и целей, объявленных различными банками, можно ожидать дальнейшего роста и развития среднего сегмента банковской сферы Турции.
Сегодня в банковском секторе между первой лигой и средней лигой наблюдается разрыв в активном размере, превышающий двукратный. В 2012 году в средней лиге находилось 3 частных банка, и их количество увеличилось до 4 с присоединением Eximbank. Средний сегмент за последние 10 лет создал важную историю успеха. Их общая доля выросла на 3,3%.
Alper Toraman, перечисляет основные причины роста доли: рост за счет валютного курса, инвестиции в цифровизацию, расширение клиентской базы за счет снижения прибыльности и продолжение предоставления кредитов. "Мы видим, что эти банки успешно реализовали стратегию сегментации, соответствующую государственным политикам, с использованием масштабируемого банковского дела и увеличили свою долю на рынке. Большинство из них - это банки с высокой долей иностранных акций, кроме Eximbank. Глобальные партнерства также сыграли важную роль в росте доли".
В среднем сегменте QNB Finansbank и DenizBankувеличили свою долю активов на примерно 0,5 пункта каждый. Генеральный директор DenizBankХакан Атеш в своем обращении к прессе подчеркивает, что они продолжают осторожный рост активов, кредитов и депозитов. Банк недавно заявил о своей цели стать лидером в инвестиционном банкинге, предлагая наиболее широкий ассортимент инвестиционных продуктов и лучший опыт для клиентов малых и средних инвесторов.
Основным игроком, обеспечивающим рост в сегменте, является Eximbank, который увеличил свою долю на 1,2 пункта. Динамика банка соответствует текущей модели экономического роста страны, основанной на экспорте. Генеральный директор Eximbank Али Гюнейобъясняет свои цели следующим образом: "К концу 2023 года мы планируем достичь общего объема более 60 миллиардов долларов в виде страхования долгов и кредитов. В среднесрочной перспективе мы превратимся в организацию, аналогичную международным экспортным кредитным агентствам. Затем будет запущена наша зарубежная структура".
В целом, турецкий банковский сектор испытывает значительные изменения на протяжении последних 10 лет, особенно в среднем сегменте, который укрепил свою позицию и продемонстрировал важную историю успеха. Это отражает адаптацию банков к условиям рынка, инвестиции в цифровизацию, а также стремление к масштабированию и расширению клиентской базы. В свете текущих тенденций и целей, объявленных различными банками, можно ожидать дальнейшего роста и развития среднего сегмента банковской сферы Турции.
Сфокусировались на качестве
Количество банков, следующих за первой десяткой и попадающих в лигу малых, увеличилось, однако их доля сокращается. Согласно данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков получают лишь 10,1% долю отрасли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Почему же их доли уменьшаются? Наш эксперт Alper Toraman, подчеркивает, что эти банки развиваются в рамках целевого банкирования, а не масштабирования. Alper Toraman говорит: "В результате этого, несмотря на снижение доли в общем объеме, они находятся на хорошем уровне по критерию прибыльности. Здесь следует отметить, что самое простое определение масштабирования - 'максимизация прибыли организации с минимальными затратами'". По данным Банковского регуляторного и надзорного агентства (BDDK) за март 2022 года, средний показатель рентабельности собственного капитала иностранных частных банков составляет 50,7%, а в целом по сектору - 41%.
В отношении разнообразия услуг налицо истина, что первые 11 банков отличаются от остальных. Alper Toraman указывает на то, что малые банки стремятся максимизировать прибыльность, а не увеличивать свою долю в рынке и попасть в среднюю лигу по объективным причинам.
Наш эксперт Alper Toraman делится - "По этой причине их доли сокращаются, но внутри себя они увеличивают рентабельность собственного капитала. Я думаю, что некоторые акционеры также стремятся оставаться в этой лиге, и вместо быстрого роста они действуют с целью достижения лучшей прибыльности в текущей лиге".
Сокращение доли малых банков
Несмотря на увеличение числа банков, входящих в лигу малых, их доля сокращается. По данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков сектора имеют только 10,1% доли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Количество банков, следующих за первой десяткой и попадающих в лигу малых, увеличилось, однако их доля сокращается. Согласно данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков получают лишь 10,1% долю отрасли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Почему же их доли уменьшаются? Наш эксперт Alper Toraman, подчеркивает, что эти банки развиваются в рамках целевого банкирования, а не масштабирования. Alper Toraman говорит: "В результате этого, несмотря на снижение доли в общем объеме, они находятся на хорошем уровне по критерию прибыльности. Здесь следует отметить, что самое простое определение масштабирования - 'максимизация прибыли организации с минимальными затратами'". По данным Банковского регуляторного и надзорного агентства (BDDK) за март 2022 года, средний показатель рентабельности собственного капитала иностранных частных банков составляет 50,7%, а в целом по сектору - 41%.
В отношении разнообразия услуг налицо истина, что первые 11 банков отличаются от остальных. Alper Toraman указывает на то, что малые банки стремятся максимизировать прибыльность, а не увеличивать свою долю в рынке и попасть в среднюю лигу по объективным причинам.
Наш эксперт Alper Toraman делится - "По этой причине их доли сокращаются, но внутри себя они увеличивают рентабельность собственного капитала. Я думаю, что некоторые акционеры также стремятся оставаться в этой лиге, и вместо быстрого роста они действуют с целью достижения лучшей прибыльности в текущей лиге".
Сокращение доли малых банков
Несмотря на увеличение числа банков, входящих в лигу малых, их доля сокращается. По данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков сектора имеют только 10,1% доли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Изменения на подходе
В этом году полностью цифровые банки и, в частности, сотрудничество с электронными торговыми компаниями могут предложить высокие возможности роста в области услуг и изменить направление конкуренции в отрасли. В новой среде, с пятилетним сроком, перемещение между лигами может стать более динамичным.
При этом новые технологии и новые бизнес-модели, такие как цифровые платформы, определенно повлияют на отрасль. Малые банки, которые успешно адаптируются к этим изменениям, могут существенно улучшить свою позицию на рынке и увеличить свою долю. Это также может привести к появлению новых игроков на рынке, которые будут предлагать инновационные продукты и услуги, привлекая клиентов и открывая новые возможности для сотрудничества.
С другой стороны, стоит учесть, что регуляторные органы и правительство могут также играть активную роль в развитии банковской сферы, внедряя меры стимулирования для малых банков и создавая равные условия для всех участников рынка. Это может включать разработку новых нормативных рамок, упрощение процедур и снижение барьеров для входа на рынок.
В этом году полностью цифровые банки и, в частности, сотрудничество с электронными торговыми компаниями могут предложить высокие возможности роста в области услуг и изменить направление конкуренции в отрасли. В новой среде, с пятилетним сроком, перемещение между лигами может стать более динамичным.
При этом новые технологии и новые бизнес-модели, такие как цифровые платформы, определенно повлияют на отрасль. Малые банки, которые успешно адаптируются к этим изменениям, могут существенно улучшить свою позицию на рынке и увеличить свою долю. Это также может привести к появлению новых игроков на рынке, которые будут предлагать инновационные продукты и услуги, привлекая клиентов и открывая новые возможности для сотрудничества.
С другой стороны, стоит учесть, что регуляторные органы и правительство могут также играть активную роль в развитии банковской сферы, внедряя меры стимулирования для малых банков и создавая равные условия для всех участников рынка. Это может включать разработку новых нормативных рамок, упрощение процедур и снижение барьеров для входа на рынок.
Будущее малых банков
Итак, будущее малых банков будет определяться их способностью адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, использовать технологические инновации для улучшения своих продуктов и услуг и разрабатывать стратегии, которые позволят им сосредоточиться на своих ключевых преимуществах. Если малые банки смогут успешно реализовать эти цели, они будут иметь все шансы добиться успеха и даже выходить на новый уровень.
Возможно, в ближайшие годы, мы увидим больше перемещения между лигами, по мере того как более мелкие игроки будут стремиться к росту и развитию. Все это будет способствовать динамичности и инновационному развитию банковской отрасли, что в конечном итоге приведет к более конкурентоспособному и эффективному финансовому сектору.
Список ТОП 20 банков Турции
1. Ziraat Bank
2. Isbank
3. Garanti Bank
4. Akbank
5. Yapi Kredi Bank
6. Denizbank
7. Finansbank
8. Vakifbank
9. Halkbank
10. Türk Ekonomi Bankası
11. QNB Finansbank
12. Turkish Bank
13. İlbank
14. Fibabanka
15. Anadolubank
16. Turkish Eximbank
17. ING Bank Turkey
18. HSBC Bank Turkey
19. Şekerbank
20. Alternatif Bank
Итак, будущее малых банков будет определяться их способностью адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, использовать технологические инновации для улучшения своих продуктов и услуг и разрабатывать стратегии, которые позволят им сосредоточиться на своих ключевых преимуществах. Если малые банки смогут успешно реализовать эти цели, они будут иметь все шансы добиться успеха и даже выходить на новый уровень.
Возможно, в ближайшие годы, мы увидим больше перемещения между лигами, по мере того как более мелкие игроки будут стремиться к росту и развитию. Все это будет способствовать динамичности и инновационному развитию банковской отрасли, что в конечном итоге приведет к более конкурентоспособному и эффективному финансовому сектору.
Список ТОП 20 банков Турции
1. Ziraat Bank
2. Isbank
3. Garanti Bank
4. Akbank
5. Yapi Kredi Bank
6. Denizbank
7. Finansbank
8. Vakifbank
9. Halkbank
10. Türk Ekonomi Bankası
11. QNB Finansbank
12. Turkish Bank
13. İlbank
14. Fibabanka
15. Anadolubank
16. Turkish Eximbank
17. ING Bank Turkey
18. HSBC Bank Turkey
19. Şekerbank
20. Alternatif Bank
Запишись на бесплатную консультацию в Телеграм: https://t.me/relocationtr_support
Задайте свой вопрос прямо в WhatsApp: https://wa.me/905442376383
Наш сайт: https://relocationtr.com/
Получи множество полезной информации в нашем инстраграм: https://www.instagram.com/re_locationtr/
Наш супер полезный телеграм с прямыми эфирами и крутыми статьями: https://t.me/relocationyourbussines
Интереснейший ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC4JsrFO9WjLwUUSEzqwWbkA
Задайте свой вопрос прямо в WhatsApp: https://wa.me/905442376383
Наш сайт: https://relocationtr.com/
Получи множество полезной информации в нашем инстраграм: https://www.instagram.com/re_locationtr/
Наш супер полезный телеграм с прямыми эфирами и крутыми статьями: https://t.me/relocationyourbussines
Интереснейший ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC4JsrFO9WjLwUUSEzqwWbkA
