Турецкая банковская система не выбивается из общих тенденций к постоянному изменению в ландшафте различных деловых и общественных сфер этой страны. При непосредственном соприкосновении с Турцией: открытие бизнеса, покупка недвижимости, релокация для ПМЖ – необходимо иметь дело с банками. Несмотря на наши системные статьи про банковскую сферу, в этой статье команда Relocation TR решила цельно и широко рассмотреть этот сектор внимания и рассказать о рейтинге турецких банков и какие изменения произошли в нем за последнее время!
С чего начнем?
Изменения происходят в рейтинге активов банковской сферы.
Сравнивая данные за 2012 и 2022 годы, видим изменения в рейтинге.
Четыре банка из среднего сегмента сумели увеличить свою долю.
Доля крупнейших игроков немного снизилась, тогда как наибольшие потери произошли в нижнем сегменте, где доля 40 малых игроков упала на 10,1%.
Согласно мнению эксперта RelocationTR AlperToraman’a в банковской сфере, причиной такого снижения является фокусировка игроков на рентабельности, а не масштабе. Ожидается, что в течение следующих пяти лет балансы снова изменятся. Предполагается, что малые игроки снова станут сильнее, увеличат свою долю и 1-2 игрока выйдут в средний сегмент.
В турецком банковском секторе за последние 10 лет произошли значительные изменения в рейтинге активов. Увеличение конкуренции, ускорение за счет цифровизации и экономические условия способствовали этим изменениям. Исходя из данных за конец 2012 года и июнь 2022 года, мы видим, что доля самых больших и самых маленьких игроков уменьшилась. В то же время средний сегмент стал лидером роста последних 10 лет.
В верхнем сегменте банковской сферы первые 7 игроков по активам по-прежнему занимают львиную долю. Однако за последние 10 лет их доля снизилась на 0,6%. Наш эксперт Alper Toraman, поясняет: "Первые 7 банков по активам все еще занимают более 75% доли в секторе и продолжают определять направление развития". В верхнем сегменте наблюдается захват долей друг друга игроками. Бывший высокопоставленный представитель одного из небольших банков, который не хочет раскрывать свое имя, указывает, что особенно в последние 3-4 года кредитные пакеты и кредиты, предоставляемые с особыми условиями для поддержки экономики, предоставлялись через государственные банки, что обернулось изменением баланса в пользу государственных банков среди первых 7.
Банковское дело основано на балансе, и масштаб банка имеет большое значение во всем мире. Эксперты в области банковского дела согласны, что после глобального финансового кризиса 2008 года средние и малые банки, особенно те, которые не предлагают нишевые продукты или услуги, столкнулись с серьезными трудностями из-за изменения правил и мер риска. Именно поэтому банки среднего и малого сегмента стремятся выйти на следующий уровень и постоянно прилагают усилия в этом направлении.
Сегмент среднего уровня укрепляется
Сегодня в банковском секторе между первой лигой и средней лигой наблюдается разрыв в активном размере, превышающий двукратный. В 2012 году в средней лиге находилось 3 частных банка, и их количество увеличилось до 4 с присоединением Eximbank. Средний сегмент за последние 10 лет создал важную историю успеха. Их общая доля выросла на 3,3%.
Alper Toraman, перечисляет основные причины роста доли: рост за счет валютного курса, инвестиции в цифровизацию, расширение клиентской базы за счет снижения прибыльности и продолжение предоставления кредитов. "Мы видим, что эти банки успешно реализовали стратегию сегментации, соответствующую государственным политикам, с использованием масштабируемого банковского дела и увеличили свою долю на рынке. Большинство из них - это банки с высокой долей иностранных акций, кроме Eximbank. Глобальные партнерства также сыграли важную роль в росте доли".
В среднем сегменте QNB Finansbank и DenizBankувеличили свою долю активов на примерно 0,5 пункта каждый. Генеральный директор DenizBankХакан Атеш в своем обращении к прессе подчеркивает, что они продолжают осторожный рост активов, кредитов и депозитов. Банк недавно заявил о своей цели стать лидером в инвестиционном банкинге, предлагая наиболее широкий ассортимент инвестиционных продуктов и лучший опыт для клиентов малых и средних инвесторов.
Основным игроком, обеспечивающим рост в сегменте, является Eximbank, который увеличил свою долю на 1,2 пункта. Динамика банка соответствует текущей модели экономического роста страны, основанной на экспорте. Генеральный директор Eximbank Али Гюнейобъясняет свои цели следующим образом: "К концу 2023 года мы планируем достичь общего объема более 60 миллиардов долларов в виде страхования долгов и кредитов. В среднесрочной перспективе мы превратимся в организацию, аналогичную международным экспортным кредитным агентствам. Затем будет запущена наша зарубежная структура".
В целом, турецкий банковский сектор испытывает значительные изменения на протяжении последних 10 лет, особенно в среднем сегменте, который укрепил свою позицию и продемонстрировал важную историю успеха. Это отражает адаптацию банков к условиям рынка, инвестиции в цифровизацию, а также стремление к масштабированию и расширению клиентской базы. В свете текущих тенденций и целей, объявленных различными банками, можно ожидать дальнейшего роста и развития среднего сегмента банковской сферы Турции.
Сфокусировались на качестве
Количество банков, следующих за первой десяткой и попадающих в лигу малых, увеличилось, однако их доля сокращается. Согласно данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков получают лишь 10,1% долю отрасли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Почему же их доли уменьшаются? Наш эксперт Alper Toraman, подчеркивает, что эти банки развиваются в рамках целевого банкирования, а не масштабирования. Alper Toraman говорит: "В результате этого, несмотря на снижение доли в общем объеме, они находятся на хорошем уровне по критерию прибыльности. Здесь следует отметить, что самое простое определение масштабирования - 'максимизация прибыли организации с минимальными затратами'". По данным Банковского регуляторного и надзорного агентства (BDDK) за март 2022 года, средний показатель рентабельности собственного капитала иностранных частных банков составляет 50,7%, а в целом по сектору - 41%.
В отношении разнообразия услуг налицо истина, что первые 11 банков отличаются от остальных. Alper Toraman указывает на то, что малые банки стремятся максимизировать прибыльность, а не увеличивать свою долю в рынке и попасть в среднюю лигу по объективным причинам.
Наш эксперт Alper Toraman делится - "По этой причине их доли сокращаются, но внутри себя они увеличивают рентабельность собственного капитала. Я думаю, что некоторые акционеры также стремятся оставаться в этой лиге, и вместо быстрого роста они действуют с целью достижения лучшей прибыльности в текущей лиге".
Сокращение доли малых банков
Несмотря на увеличение числа банков, входящих в лигу малых, их доля сокращается. По данным за первое полугодие 2022 года, 40 игроков сектора имеют только 10,1% доли. В конце 2012 года доля 35 банков составляла 12,8%.
Изменения на подходе
В этом году полностью цифровые банки и, в частности, сотрудничество с электронными торговыми компаниями могут предложить высокие возможности роста в области услуг и изменить направление конкуренции в отрасли. В новой среде, с пятилетним сроком, перемещение между лигами может стать более динамичным.
При этом новые технологии и новые бизнес-модели, такие как цифровые платформы, определенно повлияют на отрасль. Малые банки, которые успешно адаптируются к этим изменениям, могут существенно улучшить свою позицию на рынке и увеличить свою долю. Это также может привести к появлению новых игроков на рынке, которые будут предлагать инновационные продукты и услуги, привлекая клиентов и открывая новые возможности для сотрудничества.
С другой стороны, стоит учесть, что регуляторные органы и правительство могут также играть активную роль в развитии банковской сферы, внедряя меры стимулирования для малых банков и создавая равные условия для всех участников рынка. Это может включать разработку новых нормативных рамок, упрощение процедур и снижение барьеров для входа на рынок.
Будущее малых банков
Итак, будущее малых банков будет определяться их способностью адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, использовать технологические инновации для улучшения своих продуктов и услуг и разрабатывать стратегии, которые позволят им сосредоточиться на своих ключевых преимуществах. Если малые банки смогут успешно реализовать эти цели, они будут иметь все шансы добиться успеха и даже выходить на новый уровень.
Возможно, в ближайшие годы, мы увидим больше перемещения между лигами, по мере того как более мелкие игроки будут стремиться к росту и развитию. Все это будет способствовать динамичности и инновационному развитию банковской отрасли, что в конечном итоге приведет к более конкурентоспособному и эффективному финансовому сектору.